L’abonnement, une solution simple et transparente
250 € par mois
Un tarif clair, sans frais cachés, qui inclut l’accompagnement personnalisé, les analyses régulières et la gestion administrative. Toutes les modalités sont précisées dans le contrat d’abonnement. Résiliation possible à tout moment selon les conditions.
Le tarif s’entend toutes taxes comprises, hors services complémentaires.
Notre équipe dédiée
Des conseillers expérimentés, à l’écoute de vos besoins et disponibles toute l’année.
Claire Dubois
Conseillère senior
Expertises
Claire accompagne chaque client avec rigueur et pédagogie, en garantissant confidentialité et impartialité.
Prix de l’éthique
Décerné en 2023
Formation continue
Mise à jour annuelle
Nicolas Leroy
Conseiller financier
Expertises
Nicolas apporte une vision globale et s’appuie sur une méthodologie structurée, adaptée à chaque situation.
Lauréat innovation
Nouvelle approche 2024
Conférences sectorielles
Présent en 2023
Isabelle Moreau
Conseillère clientèle
Expertises
Isabelle met l’accent sur l’écoute et la clarté dans l’ensemble des démarches de suivi.
Fidélisation clients
Taux élevé
Prix du service
Récompensée 2022
Mathieu Garnier
Conseiller associé
Expertises
Mathieu veille à la pertinence des analyses et à la sécurité des échanges avec chaque client.
Publication spécialisée
Article 2025
Séminaire annuel
Intervenant
Comment fonctionne l’abonnement ?
Un parcours structuré en quatre étapes avec un conseiller dédié.
Analyse initiale de votre situation
Nous commençons par faire le point sur vos ressources, vos objectifs et vos priorités lors d’un premier entretien.
Cette étape est réalisée à distance ou en présentiel.
Proposition d’un plan personnalisé
Votre conseiller élabore un plan sur-mesure tenant compte de vos besoins et préférences.
La proposition est détaillée et transparente.
Mise en place du suivi mensuel
Chaque mois, nous réévaluons ensemble les axes de progression et adaptons les recommandations.
Vous disposez d’un espace client sécurisé.
Ajustements et conseils continus
Votre abonnement évolue selon vos attentes, avec un accès constant à nos experts.
Modifications possibles sans engagement de durée.
Tarifs et conditions de l’abonnement
Un tarif unique, sans frais cachés, pour un accompagnement complet et sécurisé
Abonnement mensuel
Conseil personnalisé, analyses régulières et suivi continu inclus.
- Conseiller dédié pour chaque abonné
- Analyses financières mensuelles incluses
- Gestion administrative simplifiée
- Accès à l’espace client sécurisé
Formule annuelle
Engagement sur 12 mois, conditions avantageuses et accompagnement prioritaire.
- Tous les services de l’abonnement mensuel
- Priorité sur la prise de rendez-vous
- Révision annuelle complète
- Conditions préférentielles pour renouvellement
Option services complémentaires
Services sur demande : analyse patrimoniale approfondie ou études spécifiques.
- Étude détaillée sur demande
- Consultation ponctuelle avec un expert
- Livrable personnalisé fourni
- Tarification transparente sans engagement
Informations complémentaires
Aucun frais de dossier ou de résiliation n’est appliqué.
L’abonnement mensuel est renouvelable sans engagement de durée.
Tous les prix affichés incluent la TVA applicable en France.
À savoir
Résultats variables selon situation personnelle.
Les conseils fournis ne constituent pas une offre d’investissement.
Notre offre face au marché
Transparence, réactivité et sécurité : notre différence au quotidien